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环亚娱乐平台协鑫重组和“超日债”危机化解

来源:http://www.gutancorp.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 2018-10-15 14:35

  协鑫重组和“超日债”危机化解

  10亿元超日债无法如期兑付,成为国内公募债商场首例违约案,一度引发广泛重视。怎么保险处置这一危机?长城财物为其成功选定重组方协鑫集团,并由协鑫集团旗下江苏协鑫动力有限公司介入重组;在重组过程中,长城财物使用商场化债转股减轻企业担负,并注入优质财物,促进上海超日由出产制作型企业加快向效劳运维商转型,终究成功处理危机

  在金融体系中,有一类特别组织,它们以化解金融风险为己任,专门从事处置不良财物——这就是财物办理公司。中国长城财物办理股份公司正是我国四大国有财物办理公司之一,其在金融实践中尽力盘活不良财物,通过债转股等方法下降企业杠杆率,让破产企业妙手回春。化解“超日债”危机就是其间一个比如。

  危与机

  2014年3月4日晚,环亚娱乐平台。上海超日太阳能公司公告称10亿元债券(11超日债)无法如期兑付,国内公募债商场的首例违约案迸发。“11超日债”有6000多名个人出资者,其间不乏用养老钱出资的退休白叟。一旦债款人权益得不到保证,引发的社会问题不容小觑。此外,上海超日公司有着1000多名职工,职工安顿相同也是大问题。

  持有上海超日公司债款的银行和券商也着急。跟着超日公司债款危机的继续发酵,相关组织债款人敏捷组成了债委会,参议处理计划。债委会发现,此刻的上海超日公司已是巨额亏本,处于半罢工情况,深交所决议超日公司股票自2014年5月28日起暂停上市。在此情况下,债委会的首要牵头组织给出的计划是卖“壳”。可是,在此计划下,10亿元债券也只能回收3%。怎么办?

  就在多家组织焦头烂额之际,中国长城财物却看到了危机背面的商机。

  中国长城财物上海办(现上海分公司)出资投行部高档事务主管赵明对记者说:“其实,长城财物早就重视到了上海超日。2013年,公司处理多家金融组织不良债款时发现,这些不良债款都指向了同一家上市公司——上海超日太阳能科技股份有限公司。通过调研,公司内部研讨以为,‘11超日债’极有可能呈现违约,并给予了亲近重视。”

  危机迸发后,中国长城财物敏捷牵头组建了包含北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所、中信建投证券等在内的专业团队,规划债款重组计划、寻觅重组方。

  可是,谁情愿接手这个“烂摊子”?长城财物将目光锁定在了同行业的龙头企业上。长城财物在访问多家光伏企业后,终究将目光锁定在了协鑫集团。协鑫集团总部设在香港,是一家专业化动力集团公司,是全球最大的光伏资料制作商。

  为什么选定这家公司?由于参加重组对协鑫集团而言相同是时机。

  首要,两边事务是上下游联系,重组成功有利于协鑫集团全产业链布局。协鑫集团在香港已有两家上市公司,分别为专心于多晶硅出产的化工型公司保利协鑫和专心于光伏电站出资的公司协鑫新动力。超日公司是专心硅片、组件制作的公司,假如收买成功,有利于协鑫集团全产业链布局。

  其次,有利于协鑫集团进入国内资本商场。协鑫集团虽然在香港有两家上市公司,可是在A股却没有上市公司。假如重组成功,协鑫集团就能使其轻财物项目凭借上海超日进入A股商场。

  再次,上海超日在光伏行业界归于技术先进的企业,走到破产边际并非是由于公司质地欠好,而是由于公司在战略布局上脚步迈得太大。对此,作为同行业的协鑫集团心中有数。

  在长城财物活跃接洽下,协鑫集团很快做出决议:由其旗下境内出资渠道——江苏协鑫动力有限公司介入重组。